Certificazione Efpa, un marchio di qualità

La Certificazione Efpa rappresenta un marchio di qualità in Europa per i professionisti della consulenza.

Si è svolto a Milano nei giorni scorsi il meeting annuale di Efpa Italia. Nell’ottica di un continuo e costante aggiornamento e di un miglioramento della qualità dei servizi offerti alla nostra clientela, abbiamo partecipato al Convegno.
Certificazione Efpa

Certificazione Efpa

La certificazione internazionale Efpa (European Financial Planning Association) condivisa attualmente da 14 Paesi Europei, è un marchio distintivo e di qualità. Riguarda i professionisti che nel mondo della finanza vogliono fornire ai loro clienti un servizio di elevato standing.

Il titolo del meeting di quest’anno “la Certificazione Efpa come elemento qualificante e distintivo nella relazione con il cliente“, testimonia proprio l’importanza di questo aspetto.

La formazione e l’aggiornamento in un settore come quello della consulenza e del risparmio, fanno veramente la differenza nella relazione con il cliente.

Questo è rilevante soprattutto in un momento di crisi globale dei mercati e di smarrimento dei risparmiatori. Proprio in queste fasi è fondamentale affiancare il risparmiatore. Investitori spaventati e disorientati aspettano risposte professionali da parte di professionisti seri e preparati.

Nella “due giorni” si sono susseguite tavole rotonde e Workshop. Particolarmente interessante è stato il Seminario conclusivo della prima giornata dal titolo “Convivenza nell’Eurozona e rischio sistemico“. Apprezzato il ping pong tra il prof. Gabbi, docente dell’Università di Siena e della Bocconi ed il sempre graffiante Sebastiano Barisoni, caporedattore News Radio 24 del Sole 24 Ore.

A detta di tutti l’aspetto ancora da migliorare è la “distanza” tra i professionisti della finanza ed i risparmiatori.

Sia per scarsa educazione finanziaria che per il poco tempo dedicato all’informazione, i risparmiatori, troppo spesso, “cadono” ancora nelle trappole dei prodotti venduti allo sportello dalle banche.
A tal fine è lodevole la campagna d’informazione che finalmente Efpa ha iniziato a fare sulla stampa specializzata, rivolta al cliente finale dal
titolo “affidarsi è meglio”, che vuole simboleggiare l’azione competente ed il valore etico del professionista certificato Efpa.

E noi di Consulenza Vincente siamo stati tra i primi in Italia a credere al valore della Certificazione Efpa.

Fabrizio Taccuso

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