MEGLIO CON LA CONSULENZA

Nel post di oggi prendiamo spunto da un articolo pubblicato sul numero di Milano Finanza del 27 Luglio 2013, a pagina 38, dal titolo “Meglio con la consulenza”.

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Secondo una recente ricerca di Schroders, gli investitori preferiscono l’aiuto di un professionista. “Negli ultimi cinque anni, si cita nell’articolo, la consulenza finanziaria professionale ha esercitato un ruolo decisivo in Italia nel proteggere il risparmio messo a rischio dalla crisi recessiva. La ricerca evidenzia come dall’inizio della recessione nel 2008, il supporto fornito dal proprio consulente finanziario sia ritenuto importante o molto importante dal 64% degli intervistati. Il 42% del campione italiano dichiara che, prima di decidere, consulterà un professionista (in particolare il 20% si rivolgerà ad un consulente finanziario, il 17% consulterà la propria banca, il 5% interpellerà un dottore commercialista o una figura professionale assimilabile).

La ricerca conferma una volta di più che gli italiani sono consapevoli di non poter fare da sè nelle scelte di investimento e che c’è nel Paese una forte domanda di consulenza. L’attenzione al contenimento del rischio è marcata, ma gli italiani stanno investendo, come dimostrano i dati 2013 sulla raccolta fondi, e manifestano un interesse particolare per le soluzioni in grado di generare un reddito costante”.

Come abbiamo scritto anche noi in precedenti post,  gli investitori stanno progressivamente acquisendo più consapevolezza riguardo la gestione dei proprio patrimonio finanziario. Se sino ad inizio del Duemila l’andamento positivo dei mercati finanziari e dell’economia permetteva di aumentare con regolarità i propri risparmi, oggi il permanere di un’elevata incertezza e la scarsa credibilità di cui godono le banche, spinge gli investitori a scegliere interlocutori affidabili per la gestione del proprio patrimonio finanziario.

In questo senso sicuramente la consulenza finanziaria indipendente reciterà sicuramente un ruolo fondamentale.

Buon ferragosto a tutti!

Fabrizio Taccuso – Studio Andreoli & Taccuso – Mantova
fabrizio.taccuso@gmail.com

 

Fabrizio Taccuso

Fabrizio Taccuso, consulente finanziario indipendente, ha lavorato per vent’anni nel settore della Consulenza Finanziaria ai privati. Nel 2006 ha conseguito la certificazione internazionale €PFA di primo livello di European Financial Advisor. Nel 2007 ha frequentato il Master in Fee Only Financial Planning di Consultique e si è iscritto a Nafop. Segui Fabrizio Taccuso su Google+

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