Il Consulente Finanziario Indipendente ha accesso ai miei conti?

Il Consulente Finanziario Indipendente non ha accesso ai conti bancari del clienti e non può operare sul Portafoglio dei propri clienti.

Accesso ai miei conti

Accesso ai miei conti

Il rapporto con le figure tradizionali (dipendente della banca, promotore finanziario, agente assicurativo) è caratterizzato da passaggio di denaro, attraverso un mezzo di pagamento.

Il Consulente Finanziario Indipendente, invece, non effettua raccolta dei mezzi di pagamento e non ha deleghe operative. La sua attività si concretizza esclusivamente attraverso raccomandazioni di investimento. 

Inoltre, su richiesta del cliente, è possibile, se la banca lo consente, abilitare il consulente alla sola visibilità del conto titoli. Ciò permette di poter verificare con tempestività la rendicontazione bancaria.