I nostri servizi

Lo Studio Andreoli & Taccuso presta diverse tipologie di servizi a privati, aziende ed enti pubblici. Possiamo distinguere le seguenti macroaree di business:

PATRIMONI PERSONALI

É il processo che va dall’individuazione delle necessità finanziarie del Cliente, alla realizzazione delle loro soluzioni. In sintesi, la consulenza in materia di investimenti si struttura nelle seguenti fasi:

  • Analisi del portafoglio in essere
  • Rinegoziazione di tutte le condizioni
  • Definizione degli obiettivi di investimento e creazione della nuova asset allocation con strumenti efficienti.
  • Definizione e implementazione della strategia di investimento.
  • Monitoraggio e revisione sistematica del portafoglio
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MUTUI E FINANZIAMENTI

Considerata l’importanza del mutuo casa nel complesso dell’economica personale e familiare, l‘intervento di un consulente indipendente ed informato è in grado di produrre al Cliente vantaggi consistenti.
Il primo ed il più importante è la maggiore sicurezza nell’affrontare l’impegno, in un’ottica di difesa della ricchezza complessiva personale e di famiglia.
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CORPORATE

Il Consulente Finanziario Indipendente sostituisce, nelle piccole realtà aziendali (corporate), la figura del Direttore Finanziario, offrendo alcuni specifici servizi che permettono un notevole risparmio di costi ed una maggiore efficienza nel rapporto banca-impresa:

  • Analisi e ottimizzazione dei portafogli finanziari
  • Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
  • Gestione dei rischi finanziari e analisi dei prodotti strutturati/derivati
  • Basilea 2/3, rating ed interventi di miglioramento
  • Analisi Fondi Pensione e supporto nella gestione delle tematiche previdenziali dei dipendenti
  • Assistenza per usura ed anatocismo
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ALTRI SERVIZI

Lo Studio Andreoli & Taccuso si occupa anche di:

  • assistenza in materia di derivati-strutturati (aziende, comuni, altri enti locali);
  • anatocismo ed usura, effettuando un controllo preliminare del superamento del tasso soglia usura;
  • perizie tecniche su portafogli e prodotti (di privati, aziende, istituzionali);
Ci avvaliamo di partnership di alto livello per elaborare perizie tecniche per contenziosi di carattere finanziario, assicurativo e previdenziale.

Affianchiamo  studi legali, commercialisti, aziende, investitori privati, enti pubblici e tribunali nell’attività di analisi e valutazione di strumenti finanziari complessi e nella soluzione delle problematiche attinenti ai danni subiti negli investimenti.

La nostra esperienza deriva dalle centinaia di analisi di prodotti finanziari effettuate dall’Ufficio Studi e Ricerche di Consultique oltre alle perizie effettuate in modo autonomo che hanno avuto come oggetto i seguenti argomenti:

  • Prodotti finanziari My Way / For You
  • Index linked
  • Anatocismo, usura, interessi ultralegali
  • Gestioni patrimoniali
  • Polizze e Unit linked
  • Prodotti previdenziali (FIP e Fondi Pensione)
  • Fondi d’investimento e Sicav
  • Hedge Fund
  • Certificates
  • Mutui e finanziamenti

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