I nostri servizi

Tutti i nostri servizi sono finalizzati soprattutto alla tutela ed accrescimento del Patrimonio. Il nostro Team è in grado di offrire assistenza e consulenza qualificata in ogni ambito che riguarda la cura del Patrimonio finanziario, immobiliare o aziendale.

PATRIMONI PERSONALI

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE, SUCCESSORIA E TRUST

Consulenza nel passaggio generazionale di patrimoni mobiliari, immobili e aziende di famiglia.
La nostra consulenza patrimoniale propone strumenti idonei ad una efficace Pianificazione successoria come le Polizze di Private Insurance ed il Trust che consentono anche la protezione patrimoniale e fiscale. Le nostre partnership con professionisti di elevato standing consolidano e rafforzano le nostre conoscenze gestionali di tipo familiare.

CORPORATE

Il Consulente Finanziario Indipendente sostituisce, nelle piccole realtà aziendali, la figura del Direttore Finanziario. Offre alcuni servizi specifici che consentono un notevole risparmio di costi, nonché una maggiore efficienza nel rapporto tra banca e azienda:

  • Analisi e ottimizzazione dei portafogli finanziari aziendali;
  • Pianificazione Finanziaria Aziendale;
  • Analisi della Centrale Rischi;
  • Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito;
  • Gestione dei rischi finanziari e analisi dei prodotti strutturati e derivati già sottoscritti;
  • Basilea 2, rating ed interventi di miglioramento;
  • Analisi Fondi Pensione e supporto nella gestione delle tematiche previdenziali dei dipendenti;
  • Scopri di più

ALTRI SERVIZI

  • Assistenza in materia di derivati; 
  • Anatocismo ed usura;
  • Perizie tecniche su portafogli e prodotti;

Il primo passo, qualsiasi sia la problematica da affrontare, è sempre quello di fissare un appuntamento con il nostro Team per un incontro conoscitivo gratuito. Se sussistono i presupposti da ambo le parti per iniziare la collaborazione, verrà poi concordata con il Cliente la parcella. Infatti, la massima chiarezza e trasparenza, anche negli aspetti economici, sono valori che contraddistinguono il nostro operato e la nostra professionalità.


Se sei interessato a rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità in materia di Consulenza Finanziaria Indipendente, lasciaci la tua mail. Saremo felici di inviarti la nostra newsletter.

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