10 regole per investire al meglio (seconda parte)

Regole per investire

Avere regole per investire è fondamentale per mantenere la rotta verso il raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari. Nel precedente articolo abbiamo iniziato parlando delle prime 5 regole. In questo post indichiamo gli altri fattori che a nostro parere sono decisivi:        6. Avere una strategia ed essere disciplinati   […]

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I robo-advisor a supporto della consulenza

robo-advisor

I robo-advisor rappresentano la nuova frontiera per quanto riguarda gli investimenti finanziari. Sull’ultimo numero di Plus 24 abbiamo espresso il nostro parere relativamente alle piattaforme digitali che supportano i consulenti finanziari nella scelta degli strumenti. In una prima fase vengono impostati alcuni parametri, tra i quali gli obiettivi di investimento dei clienti […]

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Il Coaching Finanziario

Coaching finanziario

Coaching finanziario è il servizio che lo staff di Consulenza Vincente ha creato per supportare i propri clienti. L’obiettivo è aiutarli ad essere consapevoli nelle principali scelte in materia finanziaria. Provate ad ordinare una pizza margherita e a lasciare subito a chi ve la serve al tavolo anche una fetta […]

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GIORNI DI EXCELLENCE

La scorsa settimana ho accantonato temporaneamente la consulenza finanziaria, dedicando qualche giorno a me stesso e ad una mia passione che, nel tempo, è diventata un interessante percorso di crescita. Ho frequentato a Reggio Emilia, in qualità di Assistente Coach, l’Excellence Coaching, un corso di quattro giorni in cui le […]

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