Slide background
Abbiamo scelto di essere liberi
e fornire ai nostri clienti
un servizio esclusivo e personalizzato

Consulenza Vincente è una Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente.

La Mission di Consulenza Vincente consiste nel supportarti e consigliarti per trovare le migliori soluzioni per valorizzare e proteggere il tuo patrimonio.

La nostra consulenza parte sempre da Te, dai tuoi obiettivi di vita e dalle tue esigenze personali, familiari ed aziendali. 

Siamo stati i primi consulenti finanziari indipendenti in Italia, perché abbiamo scelto di stare dalla parte dei clienti.

Purtroppo in Italia i forti conflitti di interesse del sistema finanziario non consentono di distinguere chi è pagato per collocare e vendere prodotti da chi fa una vera consulenza. Il nostro intervento ti consente di eliminare tutto ciò che è costoso e non funzionale alle tue esigenze, con soluzioni personalizzate efficaci, efficienti e trasparenti.

Consulenza Vincente

Consulenza Vincente

I principali servizi di Consulenza Vincente riguardano:

Abbiamo creato un team di assoluto valore che si avvale di collaborazioni e partnership con professionisti noti e specializzati in altri ambiti, come il notaio, il commercialista, l’avvocato.

Consulenza Vincente è una consulenza patrimoniale che diventa il fulcro delle relazioni con gli altri professionisti. Ti forniamo consigli strategici e soprattutto un continuo monitoraggio durante tutto il ciclo di vita.

Un team organizzato di professionisti ti consente di trovare le migliori soluzioni che, diversamente da solo, non sarebbero facilmente individuabili.

Contattaci per analizzare insieme la tua situazione finanziaria e patrimoniale.

Ultimi articoli dal blog di Consulenza Vincente

In forma PMI, il progetto innovativo dedicato alle Piccole e Medie Imprese.

Posted: 24 Gennaio 2020

In forma Pmi è un team di professionisti, specializzati in ambiti diversi, che lavorano in sinergia per supportare e far crescere le piccole e medie aziende. In forma Pmi nasce come Associazione di specialisti. Collaboriamo da tempo con successo e ci proponiamo, ciascuno con le proprie competenze, di prenderci carico […]

0 comments
Portafogli Modello di Consulenza Vincente

Portafogli modello di Consulenza Vincente. I nostri risultati del 2019

Posted: 3 Gennaio 2020

Portafogli modello sono dei modelli di gestione che hanno l’obiettivo di massimizzare i risultati e l’efficienza del Portafoglio. Il tutto minimizzando le perdite e la volatilità, attraverso un attento e rigoroso controllo del rischio. I Portafogli Modello di Consulenza Vincente hanno dato ottimi risultati nel 2019, un anno senza dubbio […]

0 comments
Investire in Etf

Investire in Etf, tutto ciò che è utile sapere

Posted: 22 Dicembre 2019

Investire in Etf rappresenta un modo economico ed intelligente per diversificare il portafoglio. Investire in Etf significa prendere posizione attraverso un unico strumento su un intero Paese, un’area geografica o un settore. Il tutto con cifre anche modeste, in modo semplice ed efficace e con la massima flessibilità operativa. Etf […]

0 comments

La parcella occulta

Consulenza Vincente - La parcella occulta.

Consulenza Vincente – La parcella occulta.

Gli intermediari (banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, reti di distribuzione e Bancoposta) non fanno consulenza, ma vendono prodotti finanziari attraverso figure commerciali… Scopri di più

Testimonianze

Approfondimenti

“Il motivo principale per cui la gente ha problemi finanziari è perché ha trascorso anni a scuola senza imparare nulla sul denaro. In questo modo impara a lavorare per il denaro… e non impara mai a far lavorare i soldi per lei”.
Robert Kiyosaki
Condividi
Tweet

Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari istituito dall’Organismo OCF (delibera n. 1007 del 30/01/2019)

I nostri servizi

PATRIMONI PERSONALI
Analisi qualitativa del portafoglio del cliente, incidenza dei costi ed efficienza dei risultati.
Scopri di più
MUTUI E FINANZIAMENTI
Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione dello spread e quindi della rata e/o variazione tipologia).
Scopri di più
CORPORATE
Il Consulente Finanziario Indipendente sostituisce, nelle piccole realtà aziendali, la figura del Direttore Finanziario, curando i rapporti con le Banche, la migliore gestione della liquidità, le linee di credito e le varie tipologie di finanziamento.
Scopri di più

Cos’è la “parcella occulta”?

Gli intermediari (banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, reti di distribuzione e infine anche le poste) non vendono consulenza allo sportello, ma vendono prodotti finanziari attraverso figure commerciali... Scopri di più

Informativa ACF

Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e  i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, ,  relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale.  Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

Informativa precontrattuale