Pianificazione Finanziaria
Studio di Consulenza Finanziaria Taccuso
Ti guidiamo verso le migliori scelte d'investimento.
In maniera totalmente Indipendente.
Abbiamo scelto di mettere al centro le persone e fornire un servizio esclusivo e personalizzato di gestione patrimoni. Ti consigliamo solo le migliori soluzioni, perché siamo svincolati da banche, assicurazioni e società di promozione finanziaria.
La nostra consulenza finanziaria e patrimoniale non parte mai da prodotti da vendere. Ma da una pianificazione finanziaria e patrimoniale basata su obiettivi e progetti di vita personali e familiari.
Lavoriamo in team con professionisti specializzati in altri ambiti economico-finanziari come il notaio, il commercialista, l’avvocato, manager di impresa, esperti in previdenza e in passaggi generazionali.
Tutto ciò permette di erogare un servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale indipendente di alta qualità.
Il valore di una consulenza si riconosce nei risultati tangibili, nelle decisioni prese con consapevolezza e nella fiducia che cresce nel tempo. Quando arriva anche un riconoscimento da parte del settore, per noi è una conferma importante e un motivo di grande orgoglio.
Consulenzavincente.it di Fabrizio Taccuso è stato premiato come vincitore nella prima edizione del “Best Financial Advisor Website Awards”. Accessibilità e sicurezza, qualità dei contenuti, design e fruibilità, ottimizzazione mobile, SEO, velocità di caricamento sono stati i criteri utilizzati dalla giuria per l’assegnazione dei premi. Fabrizio Taccuso si è aggiudicato il primo posto, grazie al suo approccio innovativo e alla sua esperienza come consulente finanziario e patrimoniale indipendente.
Nell’ambito del più importante evento annuale sulla Consulenza Finanziaria Indipendente, il Fee Only Summit, organizzato da Consultique SCF (società leader nel settore della finanza indipendente), Fabrizio Taccuso è stato premiato come Miglior Consulente Finanziario Indipendente 2023 per la Regione Lombardia.
Le Storie di Consulenza dei nostri Clienti
Le esperienze reali di chi ha scelto i nostri percorsi di consulenza finanziaria indipendente per proteggere e far crescere il proprio patrimonio.
Aristide, Libero Professionista Settore Coaching
“Per me Fabrizio è un talento della consulenza finanziaria” «Fabrizio è stato prima uno psicologo e poi un consulente. […] È presente h24, un pronto soccorso quando hai dei dubbi o perplessità”.
Patrizia, Imprenditrice del Settore Moda. Cliente da 18 anni.
“Mi sento seguita… io do a Fabrizio carta bianca! Avere un professionista esperto al tuo fianco, ti da tranquillità in un settore in continua evoluzione!”
Luca, Imprenditore Settore Industria Alimentare
“Il mio vecchio consulente mi aveva proposto investimenti di cui non sapevo nulla di cosa ci fosse dentro. Stanco di ciò, dopo una serie di colloqui, ho scelto Fabrizio perché mi segue da vicino. Per gli altri sarei stato soltanto un cliente standard”.
In questo video Milena Gabanelli spiega il valore del Consulente Finanziario Indipendente
Nel mondo della consulenza finanziaria tanti dichiarano di essere indipendenti.
In realtà solo chi é remunerato esclusivamente da te può dirsi indipendente, perché non colloca prodotti per conto di intermediari da cui incassa provvigioni e retrocessioni.
Puoi continuare a farti seguire da chi mette al primo posto il suo profitto. Oppure puoi scegliere un professionista di tua fiducia che ti aiuta a diventare consapevole di ciò che fai per valorizzare, tutelare e proteggere il tuo patrimonio.
La consulenza che mette al centro i tuoi obiettivi di vita
Un consulente pagato solo da te e che fa solo i tuoi interessi
Mai più zavorre che limitano la crescita del tuo portafoglio
Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente significa consigliare le migliori soluzioni disponibili sul mercato partendo dai tuoi obiettivi e progetti di vita.
Non vendiamo prodotti e questo ci consente indipendenza di giudizio, unità di intenti e anche un notevole risparmio di costi. Abbiamo creato un team di assoluto valore che si avvale di collaborazioni con professionisti specializzati in vari ambiti, come il notaio, il commercialista, l’avvocato ecc.
L'importanza di avere una Strategia
Il segreto del successo finanziario è dentro di voi. Se imparerete a pensare criticamente, senza credere ciecamente a quanto viene detto dai media, e investirete con paziente fiducia, potrete trarre un profitto costante. Con disciplina e coraggio potete evitare che gli sbalzi d’umore influenzino il vostro destino finanziario. In definitiva, il comportamento dei mercati in cui investite è molto meno importante del vostro.
Consulenza Vincente ™ e Fabrizio Taccuso sono anche su:
Leggi i contributi di Fabrizio Taccuso su Filo Diretto, la rubrica di Plus24 creata per dare risposte ai dubbi degli investitori:
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Molti investitori commettono errori che mettono a rischio i loro risparmi, spesso senza rendersene conto.
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Qui sotto trovi le domande che riceviamo più spesso sul ruolo del Consulente Finanziario Indipendente. Scorri tra gli argomenti principali, potresti trovare la risposta che stavi cercando.
Il costo del consulente finanziario indipendente è sempre più basso rispetto a quello che il cliente andrebbe a pagare in banca o dal promotore finanziario di fiducia. Dalle statistiche ufficiali si evince infatti che il cliente di una banca o di una rete di promozione finanziaria paga mediamente tra il 2,50% e il 3% annuo. Mentre con il consulente finanziario indipendente la parcella non supera mai l’1% annuo. Scopri di più sui costi del consulente finanziario indipendente.
I consulenti finanziari indipendenti Fee Only gestiscono l’intera situazione patrimoniale e finanziaria dei propri clienti, svolgendo analisi approfondite sugli investimenti già esistenti e predisponendo nuove strategie di investimento. Scopri di più sul ruolo dei consulenti finanziari indipendenti.
La “consulenza gratuita” che solitamente banche, promotori e assicuratori erogano ai loro clienti è finalizzata alla vendita di prodotti. Si tratta quasi sempre dei prodotti sui quali guadagnano di più in termini di provvigioni. Pertanto non si può definire “consulenza gratuita”, dal momento che è molto più costosa di quanto si pensi.
Il consulente finanziario indipendente fee only viene remunerato direttamente dai suoi clienti attraverso il pagamento di una parcella preventivamente concordata. Il termine Fee Only sta proprio per “solo a parcella”. Il consulente finanziario indipendente si impegna inoltre a non ricevere alcun compenso da parte di altri soggetti (banche, compagnie assicurative o società prodotto) che non siano il cliente. Scopri di più sulla retribuzione dei consulenti finanziari indipendenti.
L’operatività per quanto riguarda gli investimenti viene gestita attraverso apposite “raccomandazione di investimento”. Dal momento che il Consulente Finanziario Indipendente non dispone del patrimonio del cliente. Ciò significa che non può operare per conto del cliente e non possiede deleghe operative. Le operazioni vengono fatte direttamente dal cliente o dalla banca per lui, con tutte le sicurezze del caso.
Per chi fosse interessato alla gestione del patrimonio finanziario, al fine di garantire un servizio di alto livello, la consulenza è accessibile da un importo minimo di portafoglio di almeno 250 mila Euro. Offriamo servizi che includono la definizione delle tue esigenze e obiettivi, l’analisi dettagliata del tuo portafoglio e strumenti finanziari, la compilazione del questionario Mifid e la valutazione del profilo di rischio, la definizione della strategia di investimento, il monitoraggio costante e l’ottimizzazione del tuo portafoglio, nonché raccomandazioni d’investimento in linea con le tue strategie e rendicontazione periodica chiara e trasparente. Inoltre, valutiamo situazioni speciali con patrimoni inferiori ai 250.000 Euro, sia in incontri personali che via video-call. Forniamo consulenza personalizzata per esigenze specifiche come l’analisi di prodotti finanziari, la scelta di fondi pensione, la tutela familiare e l’ottimizzazione fiscale. La nostra parcella per servizi specializzati dipende dalla complessità. Anche se non raggiungi l’importo minimo, ti consigliamo di contattarci. Insieme possiamo ottimizzare i tuoi investimenti.
No, il consulente finanziario indipendente non percepisce retrocessioni dagli intermediari. Viene remunerato esclusivamente dai suoi clienti attraverso il versamento di una parcella. Scopri di più sulla parcella del consulente finanziario indipendente.
Il Consulente Finanziario Indipendente non gestisce conti bancari né movimenta denaro, a differenza delle figure tradizionali (consulenti bancari, promotori finanziari, agenti assicurativi) che gestiscono transazioni finanziarie.
Il suo ruolo si limita a fornire raccomandazioni di investimento, senza accesso ai mezzi di pagamento o deleghe operative. Tuttavia, i clienti possono autorizzarlo ad accedere solo alla visione del conto titoli tramite l’home banking. Questo permette loro di monitorare la loro posizione finanziaria in tempo reale e controllare i report bancari con facilità. Scopri di più sulla figura del consulente finanziario indipendente.
Il consulente finanziario indipendente opera in totale indipendenza da qualunque società (banca, compagnia di assicurazioni, SIM, etc) ed è libero vicoli e obiettivi derivanti da politiche di vendita di prodotti. Questo è garanzia di imparzialità e di reale valore aggiunto per il cliente. Scopri di più sui vantaggi di scegliere un consulente finanziario indipendente.
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