Consulenza Vincente è il nostro metodo di Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente.

La Mission di Consulenza Vincente consiste nel supportarti e consigliarti le migliori soluzioni per valorizzare e proteggere il tuo patrimonio.

Situazioni di vita straordinarie e mercati volatili, come mai è successo prima, richiedono un servizio di consulenza adeguato e di qualità.

In questo momento è fondamentale mettere in sicurezza la salute finanziaria dei nostri clienti. Pertanto la nostra consulenza parte sempre da Te, dai tuoi obiettivi di vita e dalle tue esigenze personali, familiari ed aziendali.

L’approccio più corretto di una Consulenza Vincente consiste nell’aiutare i nostri clienti in un percorso di pianificazione finanziaria, finalizzato non solo alla costruzione di portafogli efficienti, ma anche all’ottimizzazione di aspetti legati a:

• fiscalità;
• l’azienda;
• passaggio generazionale della ricchezza;
• patrimonio immobiliare

In pratica una visione olistica della tua ricchezza e del tuo patrimonio.

Siamo stati i primi consulenti finanziari indipendenti in Italia, perché abbiamo scelto di stare dalla parte dei clienti. 

Purtroppo i forti conflitti di interesse del sistema finanziario non consentono di distinguere chi è pagato per collocare e vendere prodotti da chi fa una vera consulenza. Il nostro intervento ti consente di eliminare tutto ciò che è inutilmente costoso e soprattutto non è funzionale alle tue esigenze, con soluzioni personalizzate efficaci, efficienti e trasparenti.

Consulenza Vincente

I principali servizi di Consulenza Vincente riguardano:

• investimenti finanziari;
• pianificazione patrimoniale;
• pianificazione successoria;
• passaggio generazionale 
• protezione del patrimonio

Abbiamo creato un team di assoluto valore che si avvale di collaborazioni e partnership con professionisti esperti e specializzati in altri ambiti, come il notaio, il commercialista, l’avvocato.

Consulenza Vincente è una consulenza patrimoniale che diventa il fulcro delle relazioni con gli altri professionisti. Ti forniamo consigli strategici e soprattutto un continuo monitoraggio durante tutto il ciclo di vita.

Un team organizzato di professionisti ti consente di trovare le migliori soluzioni che, diversamente da solo, non sarebbero facilmente individuabili.

Contattaci per analizzare insieme la tua situazione finanziaria e patrimoniale.