Abbiamo scelto di essere liberi
e fornire ai nostri clienti
un servizio esclusivo e personalizzato
Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente
Noi di Consulenza Vincente abbiamo scelto di essere liberi per consigliarti solo le migliori soluzioni, con un approccio personalizzato di consulenza finanziaria indipendente.
Partiamo sempre dalle Tue esigenze, non da prodotti da venderti. La nostra Mission è supportarti e consigliarti per valorizzare e proteggere il Tuo patrimonio e aiutarti a raggiungere i Tuoi principali obiettivi di vita.
In Italia purtroppo i forti conflitti di interesse del sistema finanziario non consentono agli investitori di distinguere chi è pagato per collocare e vendere prodotti, da chi invece è pagato solo a parcella dal Cliente per erogare una vera consulenza.
Il nostro intervento consente di eliminare tutti i prodotti opachi e costosi sostituendoli con strumenti efficienti e trasparenti.
Ci prendiamo cura di tutto ciò che riguarda:
- investimenti finanziari;
- pianificazione patrimoniale;
- pianificazione successoria;
- passaggio generazionale
avvalendoci anche di collaborazioni e partnership di alto livello con professionisti specializzati.
Chiedilo a noi…
Ultimi articoli dal blog di Consulenza Vincente
Advisor dell’intero patrimonio – Intervista al mensile Bluerating
Advisor è il termine inglese che sintetizza la figura professionale del professionista che consiglia i propri clienti. Non è quindi colui chi promuove la vendita di prodotti, ma il professionista che sa guidare i propri clienti nella scelta di ciò che è più funzionale alle loro esigenze ed i loro […]
Il mese dell’educazione finanziaria – Partecipazione a Due di Denari
Ottobre è il mese dell’educazione finanziaria in Italia. L’iniziativa, che si terrà dal 1 al 31 Ottobre, ha lo scopo di sensibilizzare gli italiani ad una gestione corretta e sostenibile del denaro. Secondo l’indagine condotta da Standard & Poor’s Ratings Services insieme alla Banca Mondiale, gli italiani sono solo al […]
Albo unico dei consulenti finanziari – intervista a Patrimonia & Consulenza
Albo Unico dei consulenti finanziari, dopo un’attesa durata 11 anni anche i consulenti finanziari indipendenti accederanno all’Albo. Patrimonia & Consulenza, rivista specializzata nella consulenza patrimoniale, mi ha intervistato relativamente a questo argomento. Perché ha scelto la professione indipendente e come vede l’evoluzione di questo mercato da nicchia a qualcosa di più […]
La parcella occulta
Gli intermediari (banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, reti di distribuzione e infine anche le poste) non vendono consulenza allo sportello, ma vendono prodotti finanziari attraverso figure commerciali… Scopri di più
Testimonianze
Approfondimenti
“Il motivo principale per cui la gente ha problemi finanziari è perché ha trascorso anni a scuola senza imparare nulla sul denaro. In questo modo impara a lavorare per il denaro… e non impara mai a far lavorare i soldi per lei”.
Robert Kiyosaki
“Il motivo principale per cui la gente ha problemi finanziari è perché ha trascorso anni a scuola senza imparare nulla sul denaro. In questo modo impara a lavorare per il denaro… e non impara mai a far lavorare i soldi per lei”.