Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente

Studio di Consulenza Finanziaria Taccuso

Ti guidiamo verso le migliori scelte d'investimento.
In maniera totalmente Indipendente.

Abbiamo scelto di mettere al centro le persone e fornire un servizio esclusivo e personalizzato di gestione patrimoni. Ti consigliamo solo le migliori soluzioni, perché siamo svincolati da banche, assicurazioni e società di promozione finanziaria.

La nostra consulenza finanziaria e patrimoniale non parte mai da prodotti da vendere. Ma da una pianificazione finanziaria e patrimoniale basata su obiettivi e progetti di vita personali e familiari.

Lavoriamo in team con professionisti specializzati in altri ambiti economico-finanziari come il notaio, il commercialista, l’avvocato, manager di impresa, esperti in previdenza e in passaggi generazionali.

Tutto ciò permette di erogare un servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale indipendente di alta qualità.

nafop-logo consulenza vincente gestione patrimoniale e finanziaria indipendente

Riconoscimenti e Premi

Best Financial Advisor Website 2024

Consulenzavincente.it di Fabrizio Taccuso è stato premiato come vincitore nella prima edizione del “Best Financial Advisor Website Awards”. Accessibilità e sicurezza, qualità dei contenuti, design e fruibilità, ottimizzazione mobile, SEO, velocità di caricamento sono stati i criteri utilizzati dalla giuria per l’assegnazione dei premi. Fabrizio Taccuso si è aggiudicato il primo posto, grazie al suo approccio innovativo e alla sua esperienza come consulente finanziario e patrimoniale indipendente.

Miglior Consulente Finanziario Indipendente 2023 per la Regione Lombardia

Nell’ambito del più importante evento annuale sulla Consulenza Finanziaria Indipendente, il Fee Only Summit, organizzato da Consultique SCF (società leader nel settore della finanza indipendente), Fabrizio Taccuso è stato premiato come Miglior Consulente Finanziario Indipendente 2023 per la Regione Lombardia.

Quali vantaggi ottieni da un Consulente Finanziario Indipendente

In questo video Milena Gabanelli spiega il valore del Consulente Finanziario Indipendente

consulenza finanziaria indipendente gabanelli
Riproduci video su consulenza finanziaria indipendente gabanelli

Nel mondo della consulenza finanziaria tanti dichiarano di essere indipendenti.

In realtà solo chi é remunerato esclusivamente da te può dirsi indipendente, perché non colloca prodotti per conto di intermediari da cui incassa provvigioni e retrocessioni.

Puoi continuare a farti seguire da chi mette al primo posto il suo profitto. Oppure puoi scegliere un professionista di tua fiducia che ti aiuta a diventare consapevole di ciò che fai per valorizzare, tutelare e proteggere il tuo patrimonio.

Perché scegliere la nostra Consulenza Finanziaria

Gestione del Patrimonio

La consulenza che mette al centro i tuoi obiettivi di vita

Zero Conflitti di Interesse

Un consulente pagato solo da te e che fa solo i tuoi interessi

Efficacia e Riduzione dei Costi

Mai più zavorre che limitano la crescita del tuo portafoglio

Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente significa consigliare le migliori soluzioni disponibili sul mercato partendo dai tuoi obiettivi e progetti di vita.

Non vendiamo prodotti e questo ci consente indipendenza di giudizio, unità di intenti e anche un notevole risparmio di costi. Abbiamo creato un team di assoluto valore che si avvale di collaborazioni con professionisti specializzati in vari ambiti, come il notaio, il commercialista, l’avvocato ecc.

L'importanza di avere una Strategia

Il segreto del successo finanziario è dentro di voi. Se imparerete a pensare criticamente, senza credere ciecamente a quanto viene detto dai media, e investirete con paziente fiducia, potrete trarre un profitto costante. Con disciplina e coraggio potete evitare che gli sbalzi d’umore influenzino il vostro destino finanziario. In definitiva, il comportamento dei mercati in cui investite è molto meno importante del vostro.

Consulenza Vincente ™ e Fabrizio Taccuso sono anche su:

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Leggi i contributi di Fabrizio Taccuso su Filo Diretto, la rubrica di Plus24 creata per dare risposte ai dubbi degli investitori:

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I servizi di Consulenza Vincente ™

Check up finanziario e patrimoniale

Prima di iniziare è fondamentale analizzare la bontà delle scelte già fatte.

Pianificazione finanziaria

Individuare gli obiettivi e monitorare il loro raggiungimento nel tempo.

Asset Location

La distribuzione delle risorse finalizzata alla ricerca della massima efficacia ed efficienza.

Previdenza Complementare

Integrare la pensione è ormai diventata una necessità per vivere serenamente la vecchiaia.

Educazione Finanziaria

Offriamo formazione per una gestione corretta e sostenibile del denaro.

Cosa dicono di Consulenza Vincente ™

Federica Rizzi
Imprenditrice
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Mi sono avvicinata al consulente finanziario indipendente, dopo aver collezionato pesanti delusioni col sistema bancario tradizionale. Con estrema professionalità e competenza, Fabrizio Taccuso si è guadagnato stima e fiducia, nonostante la mia iniziale e motivata diffidenza. Consiglio vivamente, a tutela degli interessi personali, di rivolgervi a lui per salvaguardare il patrimonio che con fatica è stato accumulato, grande o piccolo che sia.
Claudia Roveda
Impiegata
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Complimenti a Fabrizio Taccuso per la professionalità e la passione che mette nel suo lavoro. Come consulente indipendente è aperto al dialogo con il cliente e propone soluzioni più adatte a situazioni ed esigenze personali. Ottima scelta!
Enrico Dallabella
Temporary Manager
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Ho apprezzato Fabrizio come un un professionista indipendente, che ha una visione evoluta e innovativa del servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale. Le soluzioni consigliate sono valide e adatte alle esigenze del cliente.
Davide Morosi
Imprenditore
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Fabrizio è un professionista molto preparato che ha un servizio evoluto di consulenza patrimoniale. Ha fatto dell’indipendenza la sua bandiera e ciò gli consente di mettere sempre al centro l’interesse dei suoi clienti, con soluzioni efficienti, innovative e personalizzate. Apprezzo molto anche la sua disponibilità e cordialità con clienti.
Selica Trippini
Imprenditrice
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Fabrizio Taccuso mi ha dimostrato in passato grande professionalità nel consigliarmi investimenti e piccole strategie. Anche con piccoli capitali come può avere un piccolissimo investitore come me si è dimostrato abile ed onesto. Fabrizio mi ha fatto capire che non ci sono solo i grandi capitali da tutelare ma anche le piccole somme possono essere bel investite. grazie Fabrizio, ti consiglio a tutti.
Stefano Zini
Impiegato
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Professionisti seri e molto competenti. Ascoltano le esigenze dei clienti e trovano la soluzione più adatta a loro tra tutte quelle disponibili sul mercato. Non partono mai da prodotti da vendere ma da una pianificazione finanziaria che mette al centro la persona, i suoi valori ed i suoi obiettivi di vita.

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Le domande che i clienti di Consulenza Vincente ™ chiedono più spesso

Qui sotto trovi le domande che riceviamo più spesso sul ruolo del Consulente Finanziario Indipendente. Scorri tra gli argomenti principali, potresti trovare la risposta che stavi cercando.

Il costo del consulente finanziario indipendente è sempre più basso rispetto a quello che il cliente andrebbe a pagare in banca o dal promotore finanziario di fiducia. Dalle statistiche ufficiali si evince infatti che il cliente di una banca o di una rete di promozione finanziaria paga mediamente tra il 2,50% e il 3% annuo. Mentre con il consulente finanziario indipendente la parcella non supera mai l’1% annuo. Scopri di più sui costi del consulente finanziario indipendente.

I consulenti finanziari indipendenti Fee Only gestiscono l’intera situazione patrimoniale e finanziaria dei propri clienti, svolgendo analisi approfondite sugli investimenti già esistenti e predisponendo nuove strategie di investimento. Scopri di più sul ruolo dei consulenti finanziari indipendenti.

La “consulenza gratuita” che solitamente banche, promotori e assicuratori erogano ai loro clienti è finalizzata alla vendita di prodotti. Si tratta quasi sempre dei prodotti sui quali guadagnano di più in termini di provvigioni. Pertanto non si può definire “consulenza gratuita”, dal momento che è molto più costosa di quanto si pensi.

Il consulente finanziario indipendente fee only viene remunerato direttamente dai suoi clienti attraverso il pagamento di una parcella preventivamente concordata. Il termine Fee Only sta proprio per “solo a parcella”. Il consulente finanziario indipendente si impegna inoltre a non ricevere alcun compenso da parte di altri soggetti (banche, compagnie assicurative o società prodotto) che non siano il cliente. Scopri di più sulla retribuzione dei consulenti finanziari indipendenti.

L’operatività per quanto riguarda gli investimenti viene gestita attraverso apposite “raccomandazione di investimento”. Dal momento che il Consulente Finanziario Indipendente non dispone del patrimonio del cliente. Ciò significa che non può operare per conto del cliente e non possiede deleghe operative. Le operazioni vengono fatte direttamente dal cliente o dalla banca per lui, con tutte le sicurezze del caso.

Per chi fosse interessato alla gestione del patrimonio finanziario, al fine di garantire un servizio di alto livello, la consulenza è accessibile da un importo minimo di portafoglio di almeno 250 mila Euro. Offriamo servizi che includono la definizione delle tue esigenze e obiettivi, l’analisi dettagliata del tuo portafoglio e strumenti finanziari, la compilazione del questionario Mifid e la valutazione del profilo di rischio, la definizione della strategia di investimento, il monitoraggio costante e l’ottimizzazione del tuo portafoglio, nonché raccomandazioni d’investimento in linea con le tue strategie e rendicontazione periodica chiara e trasparente. Inoltre, valutiamo situazioni speciali con patrimoni inferiori ai 250.000 Euro, sia in incontri personali che via video-call. Forniamo consulenza personalizzata per esigenze specifiche come l’analisi di prodotti finanziari, la scelta di fondi pensione, la tutela familiare e l’ottimizzazione fiscale. La nostra parcella per servizi specializzati dipende dalla complessità. Anche se non raggiungi l’importo minimo, ti consigliamo di contattarci. Insieme possiamo ottimizzare i tuoi investimenti.

No, il consulente finanziario indipendente non percepisce retrocessioni dagli intermediari. Viene remunerato esclusivamente dai suoi clienti attraverso il versamento di una parcella. Scopri di più sulla parcella del consulente finanziario indipendente.

Il Consulente Finanziario Indipendente non gestisce conti bancari né movimenta denaro, a differenza delle figure tradizionali (consulenti bancari, promotori finanziari, agenti assicurativi) che gestiscono transazioni finanziarie.

Il suo ruolo si limita a fornire raccomandazioni di investimento, senza accesso ai mezzi di pagamento o deleghe operative. Tuttavia, i clienti possono autorizzarlo ad accedere solo alla visione del conto titoli tramite l’home banking. Questo permette loro di monitorare la loro posizione finanziaria in tempo reale e controllare i report bancari con facilità. Scopri di più sulla figura del consulente finanziario indipendente.

Il consulente finanziario indipendente opera in totale indipendenza da qualunque società (banca, compagnia di assicurazioni, SIM, etc) ed è libero vicoli e obiettivi derivanti da politiche di vendita di prodotti. Questo è garanzia di imparzialità e di reale valore aggiunto per il cliente. Scopri di più sui vantaggi di scegliere un consulente finanziario indipendente.

Vorresti fare altre domande sulla Consulenza Finanziaria Indipendente?