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Abbiamo scelto di essere liberi

e fornire ai nostri clienti
un servizio esclusivo e personalizzato

Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente

Noi di Consulenza Vincente siamo stati tra i primi consulenti finanziari indipendenti in Italia. Abbiamo scelto di stare dalla parte dei clienti, consigliando solo le migliori soluzioni presenti sul mercato, con un approccio esclusivo e personalizzato.

La nostra Mission è supportarti e consigliarti per valorizzare e proteggere il tuo patrimonio. Non vendiamo, né collochiamo prodotti, la nostra consulenza parte sempre esclusivamente dai tuoi obiettivi di vita e dalle tue esigenze. 

In Italia purtroppo i forti conflitti di interesse del sistema finanziario non consentono di distinguere chi è pagato per collocare e vendere prodotti da chi fa una vera consulenza. 

Il nostro intervento consente di eliminare tutti i prodotti opachi e costosi, sostituendoli con soluzioni efficienti e trasparenti.

Ci prendiamo cura di tutto ciò che riguarda:

  • investimenti finanziari;
  • pianificazione patrimoniale;
  • pianificazione successoria;
  • passaggio generazionale 
  • protezione del patrimonio

avvalendoci anche di collaborazioni e partnership di alto livello con professionisti specializzati.

Contattaci per un’analisi gratuita dei Tuoi investimenti e scoprirai i numerosi vantaggi della consulenza finanziaria indipendente.

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Testimonianze

Approfondimenti

“Il motivo principale per cui la gente ha problemi finanziari è perché ha trascorso anni a scuola senza imparare nulla sul denaro. In questo modo impara a lavorare per il denaro… e non impara mai a far lavorare i soldi per lei”.
 Robert Kiyosaki
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Analisi qualitativa del portafoglio del cliente, incidenza dei costi ed efficienza dei risultati.
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MUTUI E FINANZIAMENTI
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CORPORATE
Il Consulente Finanziario Indipendente sostituisce, nelle piccole realtà aziendali, la figura del Direttore Finanziario, curando i rapporti con le Banche, la migliore gestione della liquidità, le linee di credito e le varie tipologie di finanziamento.
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Cos’è la “parcella occulta”?

Gli intermediari (banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, reti di distribuzione e infine anche le poste) non vendono consulenza allo sportello, ma vendono prodotti finanziari attraverso figure commerciali... Scopri di più

Informativa ACF

Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e  i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, ,  relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale.  Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

Informativa precontrattuale