Consulenza Finanziaria Indipendente
Studio Andreoli & Taccuso
Abbiamo scelto di mettere al centro le persone e fornire un servizio esclusivo e personalizzato di gestione patrimoni. Ti consigliamo solo le migliori soluzioni, perché siamo svincolati da banche, assicurazioni e società di promozione finanziaria.
La nostra consulenza finanziaria e patrimoniale non parte mai da prodotti da vendere. Ma da una pianificazione finanziaria e patrimoniale basata su obiettivi e progetti di vita personali e familiari.
Lavoriamo in team con professionisti specializzati in altri ambiti economico-finanziari come il notaio, il commercialista, l’avvocato, manager di impresa, esperti in previdenza e in passaggi generazionali.
Tutto ciò permette di erogare un servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale indipendente di alta qualità.
La vera caratteristica della libertà è l’indipendenza.
Ciò che più apprezziamo della nostra professione di consulenti finanziari è la libertà che l’indipendenza ci garantisce. In altre parole, possiamo consigliarti le migliori soluzioni tra tutte quelle disponibili sul mercato.
In questo video Milena Gabanelli spiega il valore del Consulente Finanziario Indipendente
Nel mondo della consulenza finanziaria tanti dichiarano di essere indipendenti.
In realtà solo chi é remunerato esclusivamente da te può dirsi indipendente, perché non colloca prodotti per conto di intermediari da cui incassa provvigioni e retrocessioni.
Puoi continuare a farti seguire da chi mette al primo posto il suo profitto. Oppure puoi scegliere un professionista di tua fiducia che ti aiuta a diventare consapevole di ciò che fai per valorizzare, tutelare e proteggere il tuo patrimonio.
La consulenza che mette al centro i tuoi obiettivi di vita
Un consulente pagato solo da te e che fa solo i tuoi interessi
Mai più zavorre che limitano la crescita del tuo portafoglio
Consulenza Finanziaria e Patrimoniale Indipendente significa consigliare le migliori soluzioni disponibili sul mercato partendo dai tuoi obiettivi e progetti di vita.
Non vendiamo prodotti e questo ci consente indipendenza di giudizio, unità di intenti e anche un notevole risparmio di costi. Abbiamo creato un team di assoluto valore che si avvale di collaborazioni con professionisti specializzati in vari ambiti, come il notaio, il commercialista, l’avvocato ecc.
Il segreto del successo finanziario è dentro di voi. Se imparerete a pensare criticamente, senza credere ciecamente a quanto viene detto dai media, e investirete con paziente fiducia, potrete trarre un profitto costante. Con disciplina e coraggio potete evitare che gli sbalzi d’umore influenzino il vostro destino finanziario. In definitiva, il comportamento dei mercati in cui investite è molto meno importante del vostro.
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Prima di iniziare è fondamentale analizzare la bontà delle scelte già fatte.
Individuare gli obiettivi e monitorare il loro raggiungimento nel tempo.
La distribuzione delle risorse finalizzata alla ricerca della massima efficacia ed efficienza.
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Qui sotto trovi le domande che riceviamo più spesso sul ruolo del Consulente Finanziario Indipendente. Scorri tra gli argomenti principali, potresti trovare la risposta che stavi cercando.
Il costo del consulente finanziario indipendente è sempre più basso rispetto a quello che il cliente andrebbe a pagare in banca o dal promotore finanziario di fiducia. Dalle statistiche ufficiali si evince infatti che il cliente di una banca o di una rete di promozione finanziaria paga mediamente tra il 2,50% e il 3% annuo. Mentre con il consulente finanziario indipendente la parcella non supera mai l’1% annuo. Scopri di più.
I consulenti finanziari indipendenti Fee Only gestiscono l’intera situazione patrimoniale e finanziaria dei propri clienti, svolgendo analisi approfondite sugli investimenti già esistenti e predisponendo nuove strategie di investimento. Scopri di più.
Di solito la “consulenza gratuita” che banche, promotori e assicuratori erogano ai propri clienti ha come unico obiettivo la vendita di prodotti. Nel dettaglio quelli dove si guadagna di più in termini di provvigioni. Scopri di più.
Il consulente finanziario indipendente fee only viene remunerato direttamente dai suoi clienti attraverso il pagamento di una parcella preventivamente concordata. Il termine Fee Only sta proprio per “solo a parcella”. Il consulente finanziario indipendente si impegna inoltre a non ricevere alcun compenso da parte di altri soggetti (banche, compagnie assicurative o società prodotto) che non siano il cliente. Scopri di più.
L’operatività per quanto riguarda gli investimenti viene gestita attraverso apposite “raccomandazione di investimento”. Dal momento che il Consulente Finanziario Indipendente non dispone del patrimonio del cliente. Ciò significa che non può operare per conto del cliente e non possiede deleghe operative. Le operazioni vengono fatte direttamente dal cliente o dalla banca per lui, con tutte le sicurezze del caso.
L’importo minimo di portafoglio necessario per poter usufruire del servizio di consulenza personalizzata continuativa è di almeno 250 mila euro. Scopri di più.
No, il consulente finanziario indipendente non percepisce retrocessioni dagli intermediari. Viene remunerato esclusivamente dai suoi clienti attraverso il versamento di una parcella. Scopri di più.
Il consulente finanziario indipendente non ha accesso ai conti bancari dei propri clienti e non può operare sul loro portafoglio. La sua attività si basa esclusivamente su delle raccomandazioni di investimento. Scopri di più.
Il consulente finanziario indipendente opera in totale indipendenza da qualunque società (banca, compagnia di assicurazioni, SIM, etc) ed è libero vicoli e obiettivi derivanti da politiche di vendita di prodotti. Questo è garanzia di imparzialità e di reale valore aggiunto per il cliente. Scopri di più.
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