Consulenza Finanziaria Indipendente
Il Patrimonialista, l’evoluzione del consulente finanziario
Il patrimonialista o consulente patrimoniale è il professionista che affianca il cliente in tutto il
La consulenza finanziaria indipendente consiste in una serie di servizi in materia di pianificazione finanziaria e di consulenza agli investimenti.
La consulenza finanziaria è la pianificazione e il monitoraggio di investimenti di risorse finanziarie appartenenti a una persona fisica o a una società.
Il servizio è erogato dal consulente finanziario indipendente. Si tratta di un libero professionista come l’avvocato ed il commercialista. Come loro è pagato direttamente ed esclusivamente dai clienti attraverso una parcella (fee only).
Non lavora per nessuna banca, società finanziaria o assicurativa, e non intrattiene con queste alcun rapporto di “collaborazione”. Non vende nessun prodotto e di conseguenza non riceve né percentuali, né provvigioni derivanti dal collocamento di prodotti.
La consulenza finanziaria si occupa della gestione dei portafoglio con lo scopo di trovare le migliori soluzioni in relazione ad esperienza, conoscenza, profilo di rischio ed obiettivi del cliente.
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