La Consulenza Patrimoniale è il servizio più completo ed avanzato per quanto riguarda i servizi alla persona ed il suo nucleo familiare.
Il consulente patrimoniale è un professionista specializzato nel fornire un supporto ad ampio raggio che consente di agire in maniera prospettica dal punto di vista patrimoniale.
Si parte dal contesto familiare e professionale per ottimizzare azioni di pianificazione finalizzate alla gestione, sviluppo, tutela e trasmissione del patrimonio.
La consulenza patrimoniale va oltre l’aspetto puramente finanziario. perché Il focus è l’intero patrimonio.
Esso comprende investimenti finanziari, immobili, terreni, partecipazioni aziendali, beni di lusso. Ma il patrimonio comprende anche elementi non tangibili ma estremamente importanti. Mi riferisco alle relazioni affettive, sogni nel cassetto, obiettivi ecc.
Per questo è una consulenza molto più ricca e sfaccettata. Riguarda aree di intervento strategiche tra cui la tutela patrimoniale familiare e aziendale, la pianificazione successoria ed il passaggio generazionale aziendale.
Spesso chi investe si dimentica di tutelare aspetti importanti della propria vita.
Ad esempio pianificare la successione del patrimonio attraverso un testamento mirato che consenta di evitare rilevanti prelievi fiscali con strumenti esenti e lavorando sulle franchigie.
Oppure che il coniuge e i figli siano obbligati a vendere o svendere proprietà per far fronte a debiti pregressi. Ma anche prelievi fiscali con strumenti esenti e lavorando sulle franchigie.
Può assicurare una perfetta uguaglianza ai figli in fase ereditaria; evitare future liti legali tra gli eredi; eredi “non graditi” che possono beneficiare del patrimonio.
Infine consente di destinare una parte del patrimonio a uno o più eredi in maniera preferenziale (compagna/o, figlio naturale o altro soggetto) senza problematiche giuridiche. E favorire le persone care meritevoli di tutela particolare.
Fare testamento è un atto di lungimiranza e responsabilità verso i tuoi cari. Ti consente di tutelare maggiormente il tuo patrimonio e disporre dei tuoi beni e delle tue volontà dopo la morte. Ecco come agire.
La successione testamentaria deriva dal testamento redatto dal de cuius con il quale dispone dei
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