Consulenza Finanziaria Indipendente

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

E’ un insieme di servizi e consigli in materia di pianificazione finanziaria e consulenza agli investimenti.

Quali sono le principali caratteristiche della Consulenza Finanziaria Indipendente?

  • Il Consulente Finanziario Indipendente è un libero professionista che opera in totale assenza di conflitto di interesse.
  • Viene remunerato solo dalla parcella pagata dai propri clienti.
  • Non ha nessun legame con banche, assicurazioni o reti di distribuzione.
  • I consigli erogati vengono concretizzati presso la banca scelta dal cliente.

Cosa fa il consulente finanziario indipendente?

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Consulenza Finanziaria Indipendente

  • Il Consulente Finanziario Indipendente fornisce la propria consulenza per la gestione del patrimonio.
  • Lavora nell’esclusivo interesse del proprio cliente.
  • Mette a disposizione professionalità ed esperienza per la ricerca delle migliori soluzioni di investimento (più efficienza e meno costi).
  • Dopo un’accurata e approfondita analisi riorganizza il portafoglio del cliente.
  • Elimina i costi eccessivi che gravano sui prodotti.
  • Fornisce consigli e raccomandazioni adeguate a obiettivi, propensione al rischio e situazione finanziaria del cliente.

Che cosa NON fa il consulente finanziario indipendente?

  • Il Consulente Finanziario Indipendente non ha accesso, né in modo diretto, né indiretto al patrimonio del cliente. Quindi non può operare per conto del cliente.
  • Non percepisce alcun tipo di remunerazione da intermediari, banche, assicurazioni.
  • Non vende, né colloca prodotti finanziari.
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La parcella occulta

Gli intermediari (banche, assicurazioni, Posta, Sgr, reti di distribuzione) non fanno consulenza allo sportello. Vendono prodotti finanziari attraverso figure commerciali… Scopri di più

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La Normativa

La nascita del consulente finanziario indipendente in Italia corrisponde con il decreto Eurosim del 1996 che, unitamente al successivo Testo Unico… Scopri di più

[/column] [divider style=”1″ before=”” after=””] Se sei interessato a rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità in materia di Consulenza Finanziaria Indipendente, lasciaci la tua mail. Saremo felici di inviarti la nostra newsletter.

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