COSA ATTENDERSI DAL CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE

da | Mag 24, 2012 | Consulenza Finanziaria Indipendente | 0 commenti

L’andamento decisamente negativo dei mercati, crea sempre più incertezza tra gli investitori che spesso non trovano risposte adeguate dalla loro banca, specialmente in fasi di eccezionale crisi come quella che stiamo vivendo in questi giorni. In questo nuovo post pubblichiamo la risposta data qualche giorno fa ad un lettore del “Mattino”, il quotidiano locale di Padova.

“Sto pensando di avvalermi del Consulente Finanziario Indipendente. In che modo può essermi utile?”

Dopo un’attenta ed accurata analisi della situazione del cliente, il consulente finanziario indipendente con particolare riferimento agli obiettivi ed alle aspettative in termini di servizio reso, fornisce indicazioni circa la riorganizzazione del patrimonio, ottimizzando le varie aree di intervento: finanziaria, assicurativa, immobiliare, fiscale e successoria. Per la parte finanziaria ed assicurativa evidenzierà la qualità dei prodotti detenuti in portafoglio oltre ai costi inutili o esagerati. Indirizzerà dunque il cliente verso strumenti e scelte efficienti, ottenendo il duplice effetto di far risparmiare sui costi/commissioni e nel contempo ottenere performance migliori. I consigli profusi contribuiranno alla costruzione di un portafoglio ottimale a solo ed esclusivo beneficio del cliente. I restanti aspetti vengono trattati studiando soluzioni “su misura” per le specifiche esigenze del caso.

Fabrizio Taccuso 

Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari istituito dall’Organismo OCF (delibera n. 1007 del 30/01/2019)

Newsletter

Iscriviti alla newsletter inserendo il tuo indirizzo email per rimanere aggiornato sulle novità di Consulenza Vincente.

Articoli più letti

Post più popolari

Affidati a dei professionisti


I nostri servizi


CHECK UP FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Prima di iniziare è fondamentale analizzare la bontà delle scelte già fatte.
Scopri di più

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Dobbiamo individuare gli obiettivi da raggiungere e monitorare il loro raggiungimento nel tempo.
Scopri di più

CREAZIONE ASSET ALLOCATION
È l’allocazione delle tue risorse finanziarie finalizzata alla ricerca della massima efficienza.
Scopri di più

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Integrare la pensione è ormai diventata una necessità per vivere serenamente la vecchiaia.
Scopri di più

Cos’è la “parcella occulta”?

Gli intermediari (banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, reti di distribuzione e infine anche le poste) non vendono consulenza allo sportello, ma vendono prodotti finanziari attraverso figure commerciali... Scopri di più

Archivio

Informativa precontrattuale

Share via
Copy link
Powered by Social Snap