È necessaria una soglia minima di patrimonio per il servizio di consulenza?

Lo staff di Consulenza Vincente nel corso degli anni ha ampliato l’offerta dei propri servizi che oggi è composta da due macroaree:

  • Consulenza Patrimoniale e pianificazione finanziaria;
  • Gestione degli investimenti.

La Consulenza Patrimoniale è il nostro servizio più evoluto, in quanto comprende tutto ciò che riguarda la valorizzazione e tutela del patrimonio personale, familiare ed aziendale.

In questo ambito viene ricompresa sia la pianificazione finanziaria che la gestione del portafoglio.

Ci riferiamo a:

  • Obiettivi di vita ed esigenze familiari (Goal based investing):
  • Situazione patrimoniale e reddituale prospettica;
  • Portafoglio di investimento dedicato;
  • Aspetti previdenziali;
  • Protezione e tutela del patrimonio;
  • Pianificazione successoria e passaggio generazionale;
  • Ottimizzazione fiscale
Costo del consulente finanziario indipendente

Questi servizi presuppongono una consulenza personalizzata di tipo continuativo.

Per chi fosse interessato solo alla gestione del patrimonio finanziario, allo scopo di garantire ai  clienti un elevato livello del nostro servizio, la consulenza personalizzata continuativa è accessibile solo per portafogli superiori ai 200 mila Euro.

Comprende:

  • Definizione delle esigenze ed obiettivi del cliente;
  • Eventuale check up del portafoglio e analisi dei singoli strumenti finanziari;
  • Compilazione del questionario Mifid e identificazione del profilo di rischio;
  • Definizione di strategie di investimento adeguate al raggiungimento degli obiettivi;
  • Strutturazione di un portafoglio di investimento dedicato;
  • Monitoraggio e ottimizzazione del portafoglio nel tempo;
  • Raccomandazioni d’investimento in linea con le strategie;
  • Rendicontazione periodica chiara e trasparente

Per coloro che dispongono di cifre inferiori ai 200 mila Euro abbiamo predisposto un’apposita sezione del sito denominata “Portafogli fai da te, che prevede anche una “consulenza una tantum” iniziale facoltativa, allo scopo di orientare meglio la scelta del cliente.

Siamo inoltre disponibili ad una consulenza personalizzata una tantum per la risoluzione di esigenze specifiche:

  • Analisi singoli prodotti o strumenti;
  • Analisi situazione previdenziale;
  • Prodotti di tutela personale e familiare;
  • Ottimizzazione fiscale

In questi casi la remunerazione del servizio viene indicata al potenziale cliente in modo chiaro ed esplicito in via preventiva e dipende dalla complessità del servizio richiesto.

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