È necessaria un importo minimo di patrimonio per accedere al servizio di consulenza?

L’importo minimo necessario per poter accedere alla consulenza personalizzata è la domanda più frequente che ci viene posta.

Lo staff di Consulenza Vincente nel corso degli anni ha ampliato l’offerta dei propri servizi che oggi è composta da due macro-aree:

La Consulenza Patrimoniale è il nostro servizio più evoluto, perché comprende tutto ciò che riguarda la valorizzazione e tutela del patrimonio personale e familiare sino alla pianificazione successoria ed il passaggio generazionale

 

Ci riferiamo a:

Costo del consulente finanziario indipendente

Questi servizi presuppongono una consulenza personalizzata di tipo continuativo.

Per chi fosse interessato solo alla gestione del patrimonio finanziario, allo scopo di garantire ai nostri clienti un servizio di alto livello, la consulenza personalizzata continuativa è accessibile ad un importo minimo di portafoglio da almeno 250 mila Euro.

Comprende:

  • Definizione delle esigenze ed obiettivi del cliente;
  • Eventuale check up del portafoglio e analisi dei singoli strumenti finanziari;
  • Compilazione del questionario Mifid e identificazione del profilo di rischio;
  • Definizione di strategie di investimento adeguate al raggiungimento degli obiettivi;
  • Strutturazione di un portafoglio di investimento dedicato;
  • Monitoraggio e ottimizzazione del portafoglio nel tempo;
  • Raccomandazioni d’investimento in linea con le strategie;
  • Rendicontazione periodica chiara e trasparente

Per coloro che dispongono di patrimoni inferiori ai 200 mila Euro abbiamo predisposto un’apposita sezione del sito denominata “Portafogli fai da te”.

Chi si avvale di questa soluzione potrà beneficiare comunque di una “consulenza una tantum” iniziale, allo scopo di orientare meglio le scelta.

Siamo inoltre disponibili ad una consulenza personalizzata una tantum per la risoluzione di esigenze specifiche:

  • Analisi singoli prodotti o strumenti;
  • Analisi situazione previdenziale;
  • Prodotti di tutela personale e familiare;
  • Ottimizzazione fiscale

In questi casi la remunerazione del servizio viene indicata al potenziale cliente in modo chiaro ed esplicito in via preventiva e dipende dalla complessità del servizio richiesto.

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