Pianificazione Finanziaria

Ti aiutiamo a pianificare il tuo futuro! 

La maggior parte degli investitori crede che il consulente finanziario sia colui che è in grado di prevedere i mercati. Purtroppo ti dobbiamo deludere, perché i mercati non sono prevedibili! Le oscillazioni di breve termine sono fuori dal controllo di qualsiasi operatore finanziario!

Quindi, prima di parlare di mercati e strumenti finanziari, noi di Consulenza Vincente partiamo dalla persona e dai suoi obiettivi di vita.

Che cosa è veramente importante per te?

Che cosa vuoi raggiungere attraverso il tuo denaro?

Come pensi di raggiungerlo?

Perché lo desideri?

Solo obiettivi chiari portano a decisioni chiare.

Attraverso il nostro metodo innovativo ti aiutiamo a:

  • mettere in sicurezza il tuo patrimonio mobiliare e immobiliare;

  • tutelare te e la tua famiglia dai rischi personali e professionali;

  • costruire un pilastro pensionistico integrativo;

  • ottimizzare la fiscalità;

  • facilitare il passaggio generazionale.

Noi di Consulenza Vincente ti aiutiamo a elaborare un piano e una strategia per mantenere la rotta focalizzata sui tuoi obiettivi.

Ci sono obiettivi nella tua vita su cui non puoi permetterti di non investire.

La piramide dei bisogni di Maslow rappresenta l’essenza del processo di pianificazione finanziaria e patrimoniale. Il denaro non rappresenta un fine, ma è, solitamente, un mezzo per soddisfare determinate esigenze che ogni individuo desidera raggiungere.

Piramide dei bisogni di Maslow

Il ruolo vero del consulente finanziario consiste nell’aiutarti a individuare bisogni e obiettivi noti e a far emergere quelli latenti. 

A quel punto individuiamo gli strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi e con l’orizzonte temporale a disposizione per raggiungerli. 

La piramide dei bisogni è il faro che indica la rotta da seguire, perché ti ricorda quali sono le tue esigenze che non puoi permetterti di non soddisfare. 

Ovviamente la vita di ciascuno di noi è in continua evoluzione. Arrivano nuove persone nella nostra vita, altre ci lasciano, la nostra vita lavorativa e professionale può cambiare. 

Di fronte ai cambiamenti della vita serve un monitoraggio periodico, una manutenzione ordinaria e talvolta straordinaria. 

Come diceva Seneca “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”

Noi di Consulenza Vincente ti aiutiamo a elaborare un piano e una strategia per mantenere la rotta focalizzata sui tuoi obiettivi.

Cosa dice chi ha già beneficiato dei nostri servizi di Pianificazione Finanziaria

Federica Rizzi
Imprenditrice
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Mi sono avvicinata al consulente finanziario indipendente, dopo aver collezionato pesanti delusioni col sistema bancario tradizionale. Con estrema professionalità e competenza, Fabrizio Taccuso si è guadagnato stima e fiducia, nonostante la mia iniziale e motivata diffidenza. Consiglio vivamente, a tutela degli interessi personali, di rivolgervi a lui per salvaguardare il patrimonio che con fatica è stato accumulato, grande o piccolo che sia.
Claudia Roveda
Impiegata
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Complimenti a Fabrizio Taccuso per la professionalità e la passione che mette nel suo lavoro. Come consulente indipendente è aperto al dialogo con il cliente e propone soluzioni più adatte a situazioni ed esigenze personali. Ottima scelta!
Enrico Dallabella
Temporary Manager
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Ho apprezzato Fabrizio come un un professionista indipendente, che ha una visione evoluta e innovativa del servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale. Le soluzioni consigliate sono valide e adatte alle esigenze del cliente.
Davide Morosi
Imprenditore
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Fabrizio è un professionista molto preparato che ha un servizio evoluto di consulenza patrimoniale. Ha fatto dell’indipendenza la sua bandiera e ciò gli consente di mettere sempre al centro l’interesse dei suoi clienti, con soluzioni efficienti, innovative e personalizzate. Apprezzo molto anche la sua disponibilità e cordialità con clienti.
Selica Trippini
Imprenditrice
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Fabrizio Taccuso mi ha dimostrato in passato grande professionalità nel consigliarmi investimenti e piccole strategie. Anche con piccoli capitali come può avere un piccolissimo investitore come me si è dimostrato abile ed onesto. Fabrizio mi ha fatto capire che non ci sono solo i grandi capitali da tutelare ma anche le piccole somme possono essere bel investite. grazie Fabrizio, ti consiglio a tutti.
Stefano Zini
Impiegato
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Professionisti seri e molto competenti. Ascoltano le esigenze dei clienti e trovano la soluzione più adatta a loro tra tutte quelle disponibili sul mercato. Non partono mai da prodotti da vendere ma da una pianificazione finanziaria che mette al centro la persona, i suoi valori ed i suoi obiettivi di vita.

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