La parcella é l’unica forma di retribuzione del consulente finanziario indipendente.
La parcella è stabilita su base annuale al momento delle stipula del contratto di consulenza, in modo chiaro e trasparente.
Come è stabilito dal codice Etico di Nafop (la principale Associazione di categoria), il consulente finanziario indipendente non riceve alcun tipo di retrocessione da Banche, Assicurazioni, Sgr o altri soggetti.
Non vende alcun tipo di prodotto finanziario, ma svolge attività di analisi e consulenza in totale assenza di conflitto d’interesse; ad esclusivo beneficio dei propri clienti.
E’ fondamentale sottolineare che il compenso del Consulente si paga sempre da sé.
Infatti, come puoi notare dalla tabella sottostante, la sostituzione dei prodotti inefficienti e poco performanti procura un immediato vantaggio in termini di risparmio di costi.
Parcella occulta
Eliminiamo tutti i prodotti opachi o poco trasparenti come Hedge Fund e Gestioni Patrimoniali.. La stessa cosa vale per la maggior parte dei Fondi comuni di investimento. e per le Polizze Index e Unit Linked che presentano costi altissimi. Tutto ciò che brucia ricchezza e non è funzionale agli obiettivi dei clienti è sostituito da strumenti efficienti come ad esempio gli Etf.
La parcella di consulenza comprende:
- l’attività iniziale di analisi di tutti gli strumenti in portafoglio;
- la rinegoziazione di tutte le condizioni bancarie;
- l’assistenza presso il tuo istituto di credito per la vendita e l’acquisto dei nuovi strumenti consigliati;
- il monitoraggio costante nel tempo delle posizioni.
Il valore pagato varia in funzione di:
- dimensioni del patrimonio;
- complessità dell’assistenza richiesta;
- livello di rischio assunto dall’investitore
Grazie all’intervento del Consulente Finanziario Indipendente puoi risparmiare fino all’80% dei costi che gravano sul patrimonio. Ogni anno!
Se sei interessato a sapere quanto puoi risparmiare, contattami per un’analisi gratuita dei tuoi investimenti.
Fabrizio Taccuso
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