Come evitare di perdere i migliori giorni dei mercati e guadagnare… nel tempo

Perdere i migliori giorni dal 1980 al 2018

Perdere i migliori giorni dei mercati è molto probabile quando si fanno scelte emotive e si vende per la paura. E può anche rivelarsi molto costoso. Comprare basso è vendere alto è l’obiettivo di ogni investitore. Tuttavia è più facile a dirsi che a farsi e le varie ricerche e […]

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Vincita record al Superenalotto, come investire 209 milioni di euro?

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Vincita record al Superenalotto! A Lodi è stato realizzato il 6 da 209 milioni di Euro! La vincita record è stata realizzata con una schedina di soli 2 euro. Rappresenta una delle maggiori vincite nella storia di tutte le lotterie mondiali. Ognuno di noi vorrebbe essere nei panni del fortunato […]

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La consulenza patrimoniale, un occhio rivolto al futuro

Consulenza Patrimoniale

La consulenza patrimoniale è il servizio più completo ed avanzato per quanto riguarda i servizi alla persona ed al suo nucleo familiare. Il consulente patrimoniale o patrimonialista (un termine coniato ad hoc che ancora non esiste nel vocabolario della lingua italiana), è un professionista specializzato nel fornire una consulenza ad ampio […]

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Advisor dell’intero patrimonio – Intervista al mensile Bluerating

Advisor

Advisor è il termine inglese che indica il professionista che si occupa di pianificazione e monitoraggio degli obiettivi finanziari dei propri clienti. Advisor non è quindi colui che promuove la vendita di prodotti, ma il professionista che sa guidare i clienti nella scelta di ciò che è più funzionale alle […]

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Il Patrimonialista, l’evoluzione del consulente finanziario

Patrimonialista

Il patrimonialista o consulente patrimoniale è il professionista che affianca il cliente in tutto il percorso di identificazione degli obiettivi e pianificazione degli investimenti. La figura del consulente finanziario sta vivendo un periodo di grande evoluzione e trasformazione anche in seguito all’avvento della Mifid 2. Proprio per questo lo staff […]

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10 regole per investire al meglio (seconda parte)

Regole per investire

Avere regole per investire è fondamentale per mantenere la rotta verso il raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari. Nel precedente articolo abbiamo iniziato parlando delle prime 5 regole per investire. In questo post indichiamo gli altri fattori che a nostro parere sono decisivi:        6. Avere una strategia ed […]

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I robo-advisor a supporto della consulenza

robo-advisor

l robo-advisor sono piattaforme di consulenza finanziaria fornite da sistemi automatici e sul web. I robo-advisor rappresentano la nuova frontiera per quanto riguarda gli investimenti finanziari. Sono algoritmi che con una buona quantità di informazioni sul nostro patrimonio, la nostra propensione al rischio e le nostre aspettative, riescono ad offrire […]

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Il ruolo del pianificatore finanziario nella pianificazione finanziaria

Pianificatore Finanziario

Pianificatore finanziario (o financial planner) è il professionista che aiuta il risparmiatore ad individuare le personali esigenze e gli obiettivi che intende perseguire. Il pianificatore finanziario,  come abbiamo visto nell’articolo riguardante la pianificazione finanziaria, ti assiste in un percorso continuativo di analisi, individuando gli strumenti più efficienti e funzionali a […]

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Il Coaching Finanziario

Coaching finanziario

Coaching finanziario è il servizio che Consulenza Vincente ha creato per seguire al meglio i clienti. L’obiettivo è aiutarti ad essere consapevole nelle principali scelte in materia finanziaria. Il coaching finanziario ti aiuta a superare molte paure e luoghi comuni spesso associati al denaro. Ciascuno di noi ha proprie convinzioni […]

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Giorni di Excellence Coaching

Excellence Coaching

Nei giorno scorsi ho accantonato la consulenza finanziaria, dedicando qualche giorno a me stesso e ad una mia passione che, nel tempo, è diventata un interessante percorso di crescita. Ho frequentato a Reggio Emilia, in qualità di Assistente Coach, l’Excellence Coaching.  E’ un corso di quattro giorni in cui le persone […]

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