1990-2020: dalla banca alla consulenza finanziaria e patrimoniale indipendente

C'era una volta la banca

C’era una volta la banca! In questi giorni ho “festeggiato” 30 anni dalla mia assunzione alla Banca Popolare dell’Emilia (allora si chiamava così). Era il primo Agosto 1990, la banca a quel tempo era uno dei posti di lavoro più sicuri e ambiti. Le banche aprivano sportelli ovunque e facevano […]

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E’ nata ANCP, l’Associazione Nazionale dei Consulenti Patrimoniali

ANCP

E’ nata ANCP, l’Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali che ha lo scopo di promuovere la figura del consulente patrimoniale. ANCP è un’associazione senza scopo di lucro che vuole essere il punto di riferimento per il consulente patrimoniale, garantendone la professionalità attraverso un processo di certificazione delle competenze. A tal fine si […]

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Investire in Etf, tutto ciò che è utile sapere

Investire in Etf

Investire in Etf rappresenta un modo economico ed intelligente per diversificare il portafoglio. Investire in Etf significa prendere posizione con un unico strumento su un intero Paese, un’area geografica o un settore. Il tutto con cifre anche modeste, in modo semplice ed efficace e con la massima flessibilità operativa. Gli […]

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Pianificazione Finanziaria: perché è importante farla

Pianificazione finanziaria

La pianificazione finanziaria è un percorso di analisi fondamentale ed imprescindibile per qualsiasi investitore. La pianificazione finanziaria è incentrata sulla realtà reddituale e patrimoniale della persona. E’ finalizzata a rispondere alle tue esigenze e ai tuoi bisogni, nonché ai loro mutamenti nel tempo. La naturale predisposizione ad occuparci di quanto […]

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Una consulenza patrimoniale di valore priva di conflitti d’interesse

Una consulenza patrimoniale di valore

Una consulenza patrimoniale di valore è ciò che richiede oggi chi cerca un servizio completo e di qualità per raggiungere i propri obiettivi di vita. Fare consulenza patrimoniale significa consigliare ai propri clienti un mix ottimale di soluzioni finanziarie, assicurative, previdenziali e fiscali di protezione e tutela del proprio patrimonio. […]

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Salotto finanziario a Mantova, come investire e fare pianificazione patrimoniale.

Salotto finanziario giovedì 24 Ottobre a Porto Mantovano. Il salotto finanziario è l’occasione per fare educazione finanziaria, per trattare in modo chiaro e semplice argomenti altrimenti complessi. Ha l’obiettivo di inquadrare meglio l’attuale scenario macro-economico e fornire le soluzioni più adatti da utilizzare in tale contesto. L’educazione finanziaria è un […]

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Informativa sui costi, un’opportunità per tutti gli operatori del settore

Informativa sui costi - Mifid II

Informativa sui costi è una delle novità più rilevanti introdotta dalla Mifid II. Gli intermediari devono fornire alla clientela la comunicazione dei costi ex ante ed ex-post. Abbiamo parlato di informativa sui costi anche nel precedente articolo. Oggi voglio trattare lo stesso argomento visto dall’ottica di Mauro Vanzini, collega che […]

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Polizze vita, soluzioni vantaggiose con gli Etf. Intervista a Plus 24

Le polizze vita sono costituite da tutti i contratti assicurativi che hanno lo scopo di proteggere un soggetto, l’assicurato, dal realizzarsi di un determinato evento legato alla qualità della vita (malattia, infortunio, natalità) o alla durata della vita (morte, sopravvivenza, miste). Le polizze vita sono suddivise in rami, che corrispondono […]

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La pianificazione successoria, un argomento strategico per la famiglia

Pianificazione Successoria

La pianificazione successoria è il percorso con cui si programma la trasmissione del patrimonio (beni e capitali) prima della morte del disponente. In altre parole è un’attività motivata dal desiderio del disponente di sistemare il proprio patrimonio in vista della successione mediante atti compiuti in anticipo rispetto all’evento morte. Viviamo […]

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Albo Unico dei consulenti finanziari: iscrizione di Fabrizio Taccuso

OCF Albo Unico dei Consulenti Finanziari

L’Albo Unico dei Consulenti Finanziari è finalmente partito il 1 Dicembre 2018, dopo un’attesa durata ben 11 anni. Con la delibera 1007 del 30 Gennaio Fabrizio Taccuso è stato iscritto nella sezione dei consulenti autonomi. Il termine autonomo, a mio modo di vedere, non ha molto senso. Personalmente preferisco il […]

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