Come riconoscere un buon consulente finanziario

Due di Denari - Come riconoscere un buon consulente finanziario

Come riconoscere un buon consulente finanziario è il tema della trasmissione Due di Denari del 3 Settembre a cui ho partecipato come ospite.   Il tema è strettamente di attualità in questo periodo, in cui noti sportivi come Antonio Conte e Lorenzo Bernardi sono vittime di truffe finanziarie per mano […]

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Schema Ponzi, 7 regole da seguire per evitare le truffe finanziarie

Schema Ponzi - Antonio Conte

Lo Schema Ponzi è una collaudata strategia di truffa finanziaria che utilizza il cosiddetto “schema piramidale”, una sorta di catena di San’Antonio. Lo schema Ponzi prende il nome dal suo ideatore, Charles Ponzi che, all’inizio del Novecento negli Stati Uniti, inventò questa attività truffaldina con la quale chi entra per […]

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Salotto finanziario a Mantova, come investire e fare pianificazione patrimoniale.

Salotto finanziario giovedì 24 Ottobre a Porto Mantovano. Il salotto finanziario è l’occasione per fare educazione finanziaria, per trattare in modo chiaro e semplice argomenti altrimenti complessi. Ha l’obiettivo di inquadrare meglio l’attuale scenario macro-economico e fornire le soluzioni più adatti da utilizzare in tale contesto. L’educazione finanziaria è un […]

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Come fare Previdenza Complementare e vivere serenamente la vecchiaia

Come fare Previdenza Complementare

Fare previdenza complementare significa accantonare una parte dei tuoi risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una pensione che integra quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria. Fare previdenza complementare ormai è diventata una necessità perché sarà uno dei problemi principali a cui ogni italiano dovrà far fronte. Il sistema previdenziale pubblico […]

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Come investire la liquidità con i tassi a zero. Intervista a Due di denari.

Investire la liquidità con i tassi a zero sembra essere un problema per molte famiglie italiane. Investire la liquidità è stato l’argomento della puntata di “Due di denari“, trasmissione di Radio 24,(clicca per ascoltare il podcast della puntata) a cui ho avuto il piacere di partecipare. Secondo gli ultimi dati di […]

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I 7 fattori di successo negli investimenti (prima parte)

Fattori di successo negli investimenti

Quali sono i fattori di successo negli investimenti finanziari? La risposta non è così scontata. Investire nei mercati finanziari non è di certo facile. Le statistiche ufficiali dicono che chi gestisce in autonomia il proprio patrimonio finanziario perde soldi. Con poche eccezioni. Numerosi aspetti sia di tipo tecnico che di […]

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Advisor dell’intero patrimonio – Intervista al mensile Bluerating

Advisor

Advisor è il termine inglese che indica il professionista che si occupa di pianificazione e monitoraggio degli obiettivi finanziari dei propri clienti. Advisor non è quindi colui che promuove la vendita di prodotti, ma il professionista che guida i clienti nella scelta di ciò che è più funzionale alle loro […]

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Remunerazione consulenza finanziaria e conflitto di interesse in banca

Rapporto Consob - Remunerazione Consulenza FInanziaria

Remunerazione consulenza finanziaria e conflitto di interesse in banca sono due grandi temi che riguardano il mondo del risparmio e degli investimenti finanziari in Italia. Spesso in questo sito abbiamo parlato dello scarso livello di educazione finanziaria in Italia. E’ un problema serio che riguarda investitori e risparmiatori italiani. E’ […]

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Perchè è importante investire il proprio denaro

Investire

Investire il proprio denaro significa sostanzialmente rinunciare ad un consumo attuale con l’obiettivo di poter effettuare un consumo maggiore in futuro. Proseguiamo il nostro percorso di Educazione Finanziaria iniziato con il primo articolo dedicato al Risparmio. Oggi parliamo del perchè è importante investire, ossia far lavorare il nostro denaro piuttosto […]

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I consulenti finanziari e l’offerta fuori sede

Offerta fuori sede

L’offerta fuori sede e l’inquadramento del servizio di consulenza sono i temi più delicati e di maggior conflitto della Mifid 2. Secondo il TUF (art. 30 comma 1), per offerta fuori sede di strumenti e prodotti finanziari “si intendono la promozione e collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in […]

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