Un vero consulente finanziario indipendente difende meglio i tuoi investimenti

Scegli un vero consulente finanziario

Scegli un vero consulente finanziario indipendente è la campagna d’informazione che Nafop ha lanciato sul Sole 24 Ore. L’obiettivo è far conoscere ad investitori e risparmiatori i vantaggi dei professionisti che operano senza conflitti d’interesse. La scelta di investire i propri risparmi risulta difficile per la maggior parte degli individui. […]

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Pianificazione Finanziaria: perché è importante farla

La pianificazione finanziaria è un percorso di analisi fondamentale ed imprescindibile per qualsiasi investitore. La pianificazione finanziaria è incentrata sulla realtà reddituale e patrimoniale della persona. E’ finalizzata a rispondere alle tue esigenze e ai tuoi bisogni, nonché ai loro mutamenti nel tempo. La naturale predisposizione ad occuparci di quanto […]

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Informativa sui costi, un’opportunità per tutti gli operatori del settore

Informativa sui costi - Mifid II

Informativa sui costi è una delle novità più rilevanti introdotta dalla Mifid II. Gli intermediari devono fornire alla clientela la comunicazione dei costi ex ante ed ex-post. Abbiamo parlato di informativa sui costi anche nel precedente articolo. Oggi voglio trattare lo stesso argomento visto dall’ottica di Mauro Vanzini, collega che […]

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Il consulente autonomo, buoni motivi per sceglierlo

Consulente finanziario indipendente

Il consulente autonomo (o consulente finanziario indipendente) è un libero professionista. Svolge l’attività di consulenza verso terzi in materia di strumenti finanziari. Il consulente autonomo per poter esercitare la propria attività, è tenuto a rispettare requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, oltre a requisiti patrimoniali e organizzativi. La sua iscrizione […]

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Advisor dell’intero patrimonio – Intervista al mensile Bluerating

Advisor

Advisor è il termine inglese che indica il professionista che si occupa di pianificazione e monitoraggio degli obiettivi finanziari dei propri clienti. Advisor non è quindi colui che promuove la vendita di prodotti, ma il professionista che guida i clienti nella scelta di ciò che è più funzionale alle loro […]

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Consulenza Vincente a ITForum Rimini 2018

ITForum Rimini 2018

ITForum Rimini 2018 è ormai alle porte. Quest’anno la più grande manifestazione italiana di finanza si svolgerà per la prima volta nel mese di Giugno, precisamente giovedì 14 e venerdì 15 al Palacongressi. E’ una due giorni di  workshop, tavole rotonde e conferenze dedicati a consulenti finanziari, trader e risparmiatori. L’evento darà la possibilità […]

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Mifid 2, le novità per gli investitori

Mifid 2

MiFID 2 è la disciplina che regola i servizi finanziari europei. Essa rivede e amplia la versione precedente della MiFID in materia di prestazione dei servizi di investimento, nonché di tutela degli investitori retail. Mifid 2 (Markets in Financial Instruments Directive) entrerà in vigore il 3 Gennaio ed è stata progettata al fine di: […]

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Consulenza Vincente al Congresso Nazionale fee only

congresso nazionale fee only

Il Congresso Nazionale fee only, si svolgerà tra oggi e domani (17 e 18 Settembre) a Lazise, sul lago di Garda. Il meeting, organizzato da Consultique, è ormai arrivato alla sua quinta edizione. Coinvolgerà centinaia di professionisti, operanti in tutta Italia, che hanno fatto una scelta di libertà, di trasparenza […]

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NAFOP, l’associazione dei consulenti finanziari indipendenti

Nafop

Nafop è l’associazione dei consulenti finanziari privi di conflitto di interessi e remunerati esclusivamente dalla propria clientela. Il termine fee only significa remunerato solo a parcella. Nafop è nata per iniziativa dei primi professionisti della consulenza finanziaria indipendente operanti in Italia da diversi anni. Si ispira al modello di riferimento […]

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Consulenza finanziaria indipendente: tutto quello che c’è da sapere

Consulenza finanziaria indipendente

Consulenza finanziaria indipendente è una materia ancora poca conosciuta. Oggi vogliamo rispondere alle domande che ci vengono proposte più di frequente.  Innanzitutto chi è il Consulente Finanziario Indipendente (CFI) e cosa significa “fee only“?  Giuridicamente la figura professionale fa riferimento al contratto d’opera (art. 2222 del Codice Civile) e s’inquadra nella […]

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