Pianificazione Finanziaria: perché è importante farla

La pianificazione finanziaria è un percorso di analisi fondamentale ed imprescindibile per qualsiasi investitore. La pianificazione finanziaria è incentrata sulla realtà reddituale e patrimoniale della persona. E’ finalizzata a rispondere alle sue esigenze e ai suoi bisogni, nonché ai loro mutamenti nel tempo. L’acquisto di un’auto nuova, gli studi dei […]

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Informativa sui costi, un’opportunità per tutti gli operatori del settore

Informativa sui costi - Mifid II

Informativa sui costi è una delle novità più rilevanti introdotta dalla Mifid II. Gli intermediari devono fornire alla clientela la comunicazione dei costi ex ante ed ex-post. Abbiamo parlato di informativa sui costi anche nel precedente articolo. Oggi voglio trattare lo stesso argomento visto dall’ottica di Mauro Vanzini, stimato collega […]

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Il consulente autonomo, buoni motivi per sceglierlo

Consulente finanziario indipendente

Il consulente autonomo (o consulente finanziario indipendente) è un libero professionista. Svolge l’attività di consulenza verso terzi in materia di strumenti finanziari. Il consulente autonomo per poter esercitare la propria attività, è tenuto a rispettare requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, oltre a requisiti patrimoniali e organizzativi. La sua iscrizione […]

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Advisor dell’intero patrimonio – Intervista al mensile Bluerating

Advisor

Advisor è il termine inglese che indica il professionista che si occupa di pianificazione e monitoraggio degli obiettivi finanziari dei propri clienti. Advisor non è quindi colui che promuove la vendita di prodotti, ma il professionista che sa guidare i clienti nella scelta di ciò che è più funzionale alle […]

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Consulenza Vincente a ITForum Rimini 2018

ITForum Rimini 2018

ITForum Rimini 2018 è ormai alle porte. Quest’anno la più grande manifestazione italiana di finanza si svolgerà per la prima volta nel mese di Giugno, precisamente giovedì 14 e venerdì 15 al Palacongressi. E’ una due giorni di  workshop, tavole rotonde e conferenze dedicati a consulenti finanziari, trader e risparmiatori. L’evento darà la possibilità […]

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Mifid 2, le novità per gli investitori

Mifid 2

MiFID 2 è la disciplina che regola i servizi finanziari europei. Essa rivede e amplia la versione precedente della MiFID in materia di prestazione dei servizi di investimento, nonché di tutela degli investitori retail. Mifid 2 (Markets in Financial Instruments Directive) entrerà in vigore il 3 Gennaio ed è stata progettata al fine di: […]

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Consulenza Vincente al Congresso Nazionale fee only

congresso nazionale fee only

Il Congresso Nazionale fee only, si svolgerà tra oggi e domani (17 e 18 Settembre) a Lazise, sul lago di Garda. Il meeting, organizzato da Consultique, è ormai arrivato alla sua quinta edizione. Coinvolgerà centinaia di professionisti, operanti in tutta Italia, che hanno fatto una scelta di libertà, di trasparenza […]

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Consulenza finanziaria indipendente: tutto quello che c’è da sapere

Consulenza finanziaria indipendente

Consulenza finanziaria indipendente è una materia ancora poca conosciuta. Oggi vogliamo rispondere alle domande che ci vengono proposte più di frequente.  Innanzitutto chi è il Consulente Finanziario Indipendente (CFI) e cosa significa “fee only“?  Giuridicamente la figura professionale fa riferimento al contratto d’opera (art. 2222 del Codice Civile) e s’inquadra nella […]

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Istituzionalizzare la figura del consulente finanziario fee only

Nafop

Il consulente finanziario fee only è un professionista che viene remunerato a parcella (Fee-Only) solo dal proprio cliente. Non può per legge ed eticamente, ricevere alcun compenso da nessun intermediario quali ad esempio Banche, SGR, SIM o Compagnie assicurative. Per fare chiarezza sulla figura del Consulente Finanziario fee only, pubblichiamo […]

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Lo Studio Andreoli & Taccuso all’ITForum 2012 di Rimini

E’ ormai alle porte l’edizione 2012 dell’ITForum di Rimini, il più importante evento italiano dedicato al risparmio ed al trading. Quest’anno si colloca in un momento molto particolare, di recessione del nostro paese e più in generale di crisi di tutta l’area Euro. E’ senza dubbio una fase in cui  […]

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