Un vero consulente finanziario indipendente difende meglio i tuoi investimenti

Scegli un vero consulente finanziario

Scegli un vero consulente finanziario indipendente è la campagna d’informazione che Nafop ha lanciato sul Sole 24 Ore. L’obiettivo è far conoscere ad investitori e risparmiatori i vantaggi dei professionisti che operano senza conflitti d’interesse. La scelta di investire i propri risparmi risulta difficile per la maggior parte degli individui. […]

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Milena Gabanelli fa chiarezza sulla consulenza finanziaria indipendente

Milena Gabanelli in un video di poco più di due minuti parla della consulenza finanziaria indipendente e spiega i vantaggi per i clienti. Milena Gabanelli ha la grande qualità di andare dritta al punto usando un linguaggio comprensibile a tutti. E anche questa volta non si smentisce. In poco più […]

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Una consulenza patrimoniale di valore priva di conflitti d’interesse

Una consulenza patrimoniale di valore

Una consulenza patrimoniale di valore è ciò che richiede oggi chi cerca un servizio completo e di qualità per raggiungere i propri obiettivi di vita. Fare consulenza patrimoniale significa consigliare ai propri clienti un mix ottimale di soluzioni finanziarie, assicurative, previdenziali e fiscali di protezione e tutela del proprio patrimonio. […]

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Informativa sui costi, un’opportunità per tutti gli operatori del settore

Informativa sui costi - Mifid II

Informativa sui costi è una delle novità più rilevanti introdotta dalla Mifid II. Gli intermediari devono fornire alla clientela la comunicazione dei costi ex ante ed ex-post. Abbiamo parlato di informativa sui costi anche nel precedente articolo. Oggi voglio trattare lo stesso argomento visto dall’ottica di Mauro Vanzini, collega che […]

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Albo Unico dei consulenti finanziari: iscrizione di Fabrizio Taccuso

OCF Albo Unico dei Consulenti Finanziari

L’Albo Unico dei Consulenti Finanziari è finalmente partito il 1 Dicembre 2018, dopo un’attesa durata ben 11 anni. Con la delibera 1007 del 30 Gennaio Fabrizio Taccuso è stato iscritto nella sezione dei consulenti autonomi. Il termine autonomo, a mio modo di vedere, non ha molto senso. Personalmente preferisco il […]

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Il consulente autonomo, buoni motivi per sceglierlo

Consulente finanziario indipendente

Il consulente autonomo (o consulente finanziario indipendente) è un libero professionista. Svolge l’attività di consulenza verso terzi in materia di strumenti finanziari. Il consulente autonomo per poter esercitare la propria attività, è tenuto a rispettare requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, oltre a requisiti patrimoniali e organizzativi. La sua iscrizione […]

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Albo unico dei consulenti finanziari – intervista a Patrimonia & Consulenza

Intervista Albo Unico dei consulenti finanziari

Albo Unico dei consulenti finanziari, dopo un’attesa durata 11 anni anche i consulenti finanziari indipendenti accederanno all’Albo. Patrimonia & Consulenza, rivista specializzata nella consulenza patrimoniale, mi ha intervistato relativamente a questo argomento. Perché ha scelto la professione indipendente e come vede l’evoluzione di questo mercato da nicchia a qualcosa di più […]

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Mifid 2, le novità per gli investitori

Mifid 2

MiFID 2 è la disciplina che regola i servizi finanziari europei. Essa rivede e amplia la versione precedente della MiFID in materia di prestazione dei servizi di investimento, nonché di tutela degli investitori retail. Mifid 2 (Markets in Financial Instruments Directive) entrerà in vigore il 3 Gennaio ed è stata progettata al fine di: […]

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Consulenza Vincente al Congresso Nazionale fee only

congresso nazionale fee only

Il Congresso Nazionale fee only, si svolgerà tra oggi e domani (17 e 18 Settembre) a Lazise, sul lago di Garda. Il meeting, organizzato da Consultique, è ormai arrivato alla sua quinta edizione. Coinvolgerà centinaia di professionisti, operanti in tutta Italia, che hanno fatto una scelta di libertà, di trasparenza […]

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Da chi è pagato il consulente finanziario fee only?

consulente finanziario indipendente

Il consulente finanziario fee only è un professionista remunerato solo a parcella dal proprio cliente. Il consulente finanziario fee only non può per legge, e nemmeno da un punto di vista etico, ricevere alcun compenso da nessun intermediari come banche, SGR, SIM o Compagnie assicurative.  Si tratta di una figura […]

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