“L’agostone” dei private banker, i budget imperversano ancora

L'agostone del private banker

Private banker è il consulente personale dei clienti top delle banche, in genere chi ha un patrimonio da 500mila euro in su. La sua attività dovrebbe consistere nel tutelare e valorizzare il loro patrimonio attraverso una pianificazione finanziaria efficace e servizi esclusivi dedicati. Uso il condizionale dovrebbe perché così viene […]

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Gli ETF sono rischiosi? No, ecco perché utilizzarli

Gli Etf sono rischiosi

ETF è l’acronimo di Exchange Traded Fund, un termine con il quale si identifica una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche: è negoziato in Borsa come un’azione; ha come unico obiettivo d’investimento quello di replicare l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente […]

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Il valore dell’indipendenza e i benefici per i clienti

Indipendenza

L’indipendenza è un elemento distintivo che caratterizza il consulente finanziario indipendente e porta indubbi vantaggi ai clienti. L’indipendenza è la garanzia dell’imparzialità del servizio della consulenza finanziaria indipendente e allo stesso tempo rappresenta l’origine dei suoi vantaggi. Da un lato si sostanza nella possibilità di consigliare alla clientela solo gli […]

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